Dola Milioni 300 Zilisafirishwa kwa Magendo, Chipu 100,000 Zimekodishwa, Dola Bilioni 8 Zimeuzwa na Kukodishwa Tena: Wiki Moja katika Maisha ya Chipu ya AI

Habari tatu kuhusu chipu za AI za Nvidia ziliibuka ndani ya saa 48 wiki hii. Mmiliki wa biashara wa California alikamatwa, akituhumiwa kusafirisha kwa magendo seva zenye thamani ya zaidi ya dola milioni 300 kwenda China. Tencent, mojawapo ya kampuni kubwa zaidi za teknolojia za China, iliripotiwa kukodi takriban chipu 100,000 za hali ya juu katika vituo vya data vya Oracle Kusini-Mashariki mwa Asia. Na Amazon iliripotiwa kuwa katika mazungumzo ya kuuza takriban dola bilioni 8 za chipu zake za Nvidia kwa wawekezaji, kisha kuzikodi tena moja kwa moja.

Kila habari peke yake ni kichwa cha habari cha biashara. Kwa pamoja, zinaonyesha chipu za AI zimekuwa nini: kitu ambacho serikali huzidhibiti kama silaha, kampuni huzikodi kuvuka mipaka, na wawekezaji huzifadhili kama majengo.

Kilichotokea

Kukamatwa. Tarehe 1 Oktoba, mawakala wa serikali ya shirikisho walimkamata Greg Lui, miaka 38, wa San Gabriel, California, mmiliki wa Earthmade Computer Inc. katika City of Industry iliyo karibu. Hati ya mashtaka ya jopo la mahakama (grand jury) iliyotolewa Septemba 29 inadai kwamba kati ya 2023 na 2024 Lui na washirika wake wasiotajwa majina walinunua seva zenye chipu za AI za Nvidia zilizodhibitiwa kwa mauzo ya nje na kuzipeleka kwa wanunuzi nchini China bila leseni zinazohitajika za Marekani. Kulingana na Idara ya Sheria, walizipa kampuni za utengenezaji za Marekani nyaraka za uongo kuhusu mahali vifaa vingeishia, wakasafirisha seva hadi Malaysia na Singapore, ambako hakuna leseni iliyohitajika, kisha wakazisafirisha tena hadi China. Waendesha mashtaka wanasema Earthmade ilipokea zaidi ya dola milioni 176 kutoka kwa kampuni mbili za usafirishaji za Malaysia kati ya Januari na Oktoba 2024. Lui anakabiliwa na mashtaka matatu: njama ya kukiuka udhibiti wa mauzo ya nje, usafirishaji wa magendo kwenda nje, na njama ya kutakatisha fedha. Haya ni mashtaka, si hukumu.

Nvidia haishtakiwi kwa kosa lolote. Ilisema kesi hiyo inaonyesha kuwa "magendo ni mkakati unaopoteza", na kwamba kazi yake na vyombo vya kutekeleza sheria imesababisha mashtaka. Bloomberg, katika uchunguzi uliochapishwa siku hiyo hiyo, iliripoti kwamba maafisa wanauliza kwa nini kampuni ilikosa dalili za hatari wakati chipu zake zinaendelea kufika China, na kwamba Nvidia imeondoa zaidi ya nusu ya wanunuzi wake wa chipu za AI wa Asia waliokuwa wameidhinishwa awali baada ya kuimarisha ukaguzi wake.

Ukodishaji. Financial Times iliripoti Septemba 30 kwamba Tencent imesaini mkataba wa miaka mitano wenye thamani ya takriban dola bilioni 7 kwa ajili ya kupata chipu za AI za hali ya juu zipatazo 100,000 katika vituo vya data vya Oracle kote Kusini-Mashariki mwa Asia, na takriban 30% italipwa mapema. Huu ungekuwa mkataba mkubwa zaidi wa Tencent wa kukodi nje ya nchi na mtoa huduma wa cloud (huduma za kompyuta kwenye mtandao) wa Marekani. Reuters ilisema haikuweza kuthibitisha taarifa hiyo kwa uhuru, na hakuna kampuni iliyoithibitisha. Hoja ya kisheria ndiyo muhimu: sheria za Marekani zinazuia kampuni za China kununua chipu za hali ya juu zaidi, lakini kwa sasa hazizuii kukodi nguvu ya kompyuta iliyo nje ya China.

Uuzaji na ukodishaji tena. Financial Times pia iliripoti kwamba Amazon imejadili kuhamisha takriban dola bilioni 8 za chipu za Nvidia Grace Blackwell kwenda kampuni tofauti, kampuni maalum ya kusudi moja (special-purpose vehicle), ambayo ingeuza deni kwa wawekezaji wa nje na kuikodisha Amazon chipu hizo tena. Chipu hizo, maelfu yake katika zaidi ya vituo kumi na viwili vya data vya Marekani katika majimbo matano, zingebaki zilipo. Amazon ingepunguza uzito wa mizania yake ya hesabu (balance sheet) huku ikiendelea kuzitumia. Amazon ilikataa kutoa maoni, na mazungumzo yanaweza kubadilika. Muktadha ni ukubwa wa matumizi: Amazon inatarajia kutumia takriban dola bilioni 220 kwenye miradi ya mtaji mwaka huu, hasa chipu na vituo vya data vya AI.

Kwa nini ni muhimu

Udhibiti wa mauzo ya nje unavuja pembeni. Kesi ya Lui, kama inavyodaiwa, ni mtindo rahisi: nunua Marekani, safirisha hadi nchi isiyohitaji leseni, safirisha tena. Vituo vya kupitishia mizigo vya Kusini-Mashariki mwa Asia vinaendelea kujitokeza katika kesi hizi. Kila mashtaka yanaonyesha udhibiti ukitekelezwa, na pia juhudi kubwa inayohitajika kuutekeleza.

Kukodi ndiyo njia halali ya kuzunguka vikwazo. Ikiwa ripoti ya Tencent ni sahihi, kampuni ya China inaweza kupata kiasi kikubwa cha kompyuta ya hali ya juu bila chipu hata moja kuingia China. Hilo liko ndani ya sheria za sasa, lakini ni aina ya mpangilio unaoelekea kuvutia sheria mpya.

Chipu zinakuwa mali ya kifedha. Mpango ulioripotiwa wa Amazon unachukulia GPU kama majengo ya ofisi: mali unazoweza kuuza kwa wawekezaji na kukodi tena. Hilo linafanya kazi tu ikiwa wawekezaji wanaamini chipu zinahifadhi thamani yake. Grace Blackwell inatarajiwa kufuatiwa na kizazi cha Vera Rubin cha Nvidia, na Amazon inasema kila kizazi kinapaswa kubaki na manufaa kwa angalau miaka mitano. Ikiwa hilo si sahihi, mtu atabaki na vifaa vyenye thamani ndogo zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Uadimu huohuo unasukuma matokeo ya rekodi kwingineko kwenye mnyororo wa ugavi: mtengenezaji wa kumbukumbu Micron ameripoti robo ya mwaka ya dola bilioni 54.

Kisichoeleweka bado

• Kama mikataba ya Tencent na Amazon imekamilika. Yote miwili inatokana na uripoti wa FT. Tencent wala Oracle hawajathibitisha wao, na mazungumzo ya Amazon yanaendelea.
• Kama Washington itafunga njia ya ukodishaji. Hakuna sheria iliyotangazwa kuhusu ufikiaji wa mbali wa chipu zilizowekwa nje ya nchi.
• Kesi ya Lui itaishaje. Ameshtakiwa, hajahukumiwa, na washirika wake hawajatajwa majina.
• Chipu za AI hudumu kwa muda gani kweli. Mtazamo wa Amazon wa miaka mitano ni hoja ya kampuni, si kiwango cha sekta.

Maana yake kwa biashara yako

1. Ikiwa unauza tena au kusafirisha vifaa vya kompyuta, mjue mtumiaji wa mwisho. Udhibiti wa mauzo ya nje wa Marekani unafuata teknolojia yenye asili ya Marekani inaposafirishwa tena, popote ulipo. Wauzaji wa rejareja na wajumuishaji wa mifumo nchini Canada na Afrika inayozungumza Kifaransa wanaoshughulikia seva zenye GPU za hali ya juu wanapaswa kuandika ni nani mteja wa mwisho na mahali vifaa vitakapotumika. Nyaraka za uongo kuhusu mtumiaji wa mwisho ndizo kiini cha mashtaka dhidi ya Lui. Usiwe kiungo cha kati kisichojua.

2. Pengine unapaswa kukodi, si kununua. Ikiwa kampuni kubwa zaidi duniani zinapendelea kukodi nguvu ya kompyuta, biashara ndogo karibu hakika inapaswa kufanya hivyo. Kupata GPU kupitia cloud kunakuruhusu kulipia unachotumia na kuepuka kumiliki vifaa vinavyozeeka haraka.

3. Tarajia bei za compute (nguvu ya kompyuta) kubaki imara. Wakati Tencent inalipa mabilioni kukodi uwezo nje ya nchi na Amazon inatafuta njia mpya za kufadhili chipu zake, mahitaji hayapungui. Panga bajeti ya gharama za matumizi ya AI zibaki sawa au kupanda, na linganisha watoa huduma mbalimbali.

4. Soma kipengele cha eneo katika mkataba wako wa cloud. Mahali data yako inaposindikwa linakuwa swali la kisiasa pamoja na la kiufundi. Jua mtoa huduma wako wa AI anaendesha kazi zako katika nchi gani.

Maswali Unayopaswa Kuuliza

• Je, vifaa vyovyote tunavyonunua, kuuza au kusafirisha vinaangukia chini ya udhibiti wa mauzo ya nje wa Marekani, na nani anakagua?
• Je, tunanunua seva ambazo tutapata ugumu kuzitumia kikamilifu, wakati kukodi kungetosha?
• Mtoa huduma wetu wa cloud anasindika data yetu katika nchi zipi, na je, hilo linaweza kubadilika?
• Nini kitatokea kwa gharama zetu za AI ikiwa bei za kompyuta zitapanda 20% mwaka ujao?

Cha Kufuatilia Baadaye

Sheria yoyote mpya ya Marekani kuhusu ufikiaji wa mbali wa chipu za hali ya juu zilizo nje ya nchi, ambayo ingegonga moja kwa moja mikataba kama ya Tencent. Uthibitisho au ukanushaji wa ripoti za Tencent na Amazon. Na jibu la Nvidia kwa shinikizo lililoelezwa na Bloomberg: ukaguzi mkali zaidi wa wanunuzi ndiyo njia ya gharama ndogo zaidi kwake kuonyesha Washington kwamba inachukulia magendo kwa uzito.

Vyanzo

• US Department of Justice: California man arrested for smuggling more than $300 million in export-controlled computer servers to China
• Bloomberg: Man charged by US with illegally shipping Nvidia chips to China
• CBS Los Angeles: LA County man accused of smuggling $300 million of computer servers to China
• Courthouse News: California man charged with smuggling $300 million in restricted AI hardware to China
• The Register: Californian accused of shipping $300M worth of Nvidia chips to China
• DigiTimes: California tech exec arrested in US$300M Nvidia AI server smuggling case
• Bloomberg: Nvidia faces questions over China AI chip smuggling cases
• The Next Web: Tencent leases 100,000 AI chips from Oracle in a $7bn deal, FT reports
• Investing.com (Reuters): Tencent leases 100,000 chips from Oracle for $7 bln, FT
• TrendForce: Tencent reportedly signs $7B deal to lease 100,000 AI chips from Oracle in Southeast Asia
• TechRepublic: Tencent reportedly turns to Southeast Asia for $7B Oracle AI chip deal
• Yahoo Finance: Amazon seeks to offload $8 bln of Nvidia chips to investors, FT
• Finimize: Amazon looks to move $8 billion of Nvidia chips off balance sheet